南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子

杨过自幼流落江湖，在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下，却因身世之谜在全真教内备受欺辱， 不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师，学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下，与古 墓派弃徒李莫愁联合，欲夺取古

杨过流落江湖，被郭靖收留后拜入全真教，因身世受辱，后改拜小龙女为师。适逢异族国师金轮法王率众南下，与李莫愁联合欲夺古墓秘籍，无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女历经生死终成苦恋。期间杨过断臂，摔落悬崖，遇见