一位画家与妻子分开多年，有一天他意外从母亲那里收到一个手提箱，还有一个从未见过的孩子，画家确信孩子是被富有的外祖母抛弃了。手提箱中还有日记和长信，记录着她第一份工作和年轻时的故事， 当他读完这些，才发现她的故事刚刚开始时，他的儿子安东尼（约10或12岁）试图安慰父亲的沉默和悲伤。

格雷迪在监狱服刑期间，两个警察奥洛克和阔品钦押送带着手铐的格雷迪，去参加格雷迪哥哥克里斯的葬礼。回监狱的途中，克里斯跳河逃跑，艰难跑到了克里斯太太凯特家中，凯特也曾经喜欢过格雷迪。凯特开车带着格雷迪去找老朋友桑顿，桑顿没有帮助他们。于是凯特和格雷迪去了克里斯生前的家中。在克里斯家中格雷迪遇见了前来找东西的弗兰克，弗兰克告诉格雷迪，他哥哥生前在倒卖军火，在倒卖制作原子弹的重要部件的生意中，并没有提供给买家正确的零件，被一外交官杀死。格雷迪就放走了弗兰克。在克里斯家，无意中格雷迪发现了克里斯留下的线索，找到了

日本列岛西南方的“碧岛”被五大财阀之一的东江买下，约1/3改造成宏大的娱乐设施“白金牢笼”。许多人受东江的巨额补偿搬向其他地方，残留下的居民仍旧居住在“旧住民区”。在旧住民区商店“平凡”打工的濑良垣苍叶，和外婆及犬型智能伴侣莲一起生活，过着还算平静的日子。但他从以前开始，就受原因不明的头痛困扰。同时，大批倾慕他声音的人时不时的电话骚扰也让人烦不胜烦。这天，接到订单去送货的苍叶，在路上不知为何被卷入了异空间中，被迫和怪异的东西战斗。